2023.08.13 14:00 - 2023.08.13 17:30
免費入場
闕又上
臺東藝文中心 演講廳
核給3.5小時公務或教師研習時數
臺東縣政府文化處．財團法人臺東縣惠心文化基金會
人生必要的均衡財富
◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠ 時間：112年8月13日 14:00~17:30 地點：臺東藝文中心演講廳 ◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡◡ ●網路報名者開放13:15~13:45報到，現場報名於13:45視席位開放入座 ●公務人員/教職人員請至終身學習網站或全國教師在職進修資訊網報名， 核予學習時數3.5小時 ｜穩健不敗的 投資術 ｜ ｜人生必要的 均衡財富｜ 又上成長共同基金Upright Growth Fund經理人，其基金的優異操盤成績，獲《路透社》譽為「打敗華爾街的無名小子」！ 具有30年華爾街操盤投資經驗，少具擁有財務規劃師執照的闕又上講師，逐步帶你了解理財與人生之間的均衡關係。
網路報名／均衡財富：工作、健康、家庭、友情、心靈、善循環／ 前可口可樂CEO布里安．戴森曾經寫過一篇短篇《人生的五個球》，從他自身經歷中提煉出人生智慧。他提到，試著把生活想像成五個球，在空中拋接五個球，它們分別是：工作、家庭、健康、友誼、精神，很快地你會發現，只有工作是橡皮球，拋之於他還會反彈，而另外四個球，如果將其中任一球拋至地上，則不可避免的會留下疤痕、裂縫、受損甚至粉身碎骨，無法還原，因此，你必須懂得維繫生活的均衡。 財務規劃師闕又上引用戴森的人生五個球，在人生不斷歷練中體悟到，「善的循環」更是人生均衡財富的重要一球。 投資與人生之間如何取得平衡，人生中更重要的均衡財富又該如何定義？闕又上老師將透過講座跟大家分享理財與人生的均衡之道。
－闕又上－ 1985年赴美，美國「又上成長基金」經理人。「又上成長基金」追求主動投資的超額報酬，三十多年的投資管理生涯，歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗，失敗後再成功的經驗彌足珍貴。截至2016年底，過去八年的年均複利是17%，2017年上半年基金成績28.86%，領先美國標普500的9.2%。 優異的操盤成績，獲《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」（How a little-known stock picker beat Wall Street）。2016年5月《紐約時報》專訪，徵詢對巴菲特買蘋果股票的意見，標題〈巴菲特的布局說明蘋果已成熟〉（Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up）。現今回顧當年的分析也極為精準。 本書出版時的2023年再回顧過去三年的歷史，有谷底的逆轉勝表現，也有需要汲取教訓再努力穩健的地方，2020年「又上成長基金」成長108%，2021年成長57%。但2022年突來的俄烏戰爭和美國中央銀行的暴力升息，一檔重壓的持有沒有及時撤出，讓基金跌幅45.6％，再度付出了重大的代價。可見在資產配置中，攻擊得分，防守獲勝的基本精神，也適用於「又上共同基金」這種與書中的資產配置不同、追求主動投資獲得超額報酬的操作模式。 2022年的重創，確實可惜，但他說挫折可以面對，絕不會輕易放棄，因為勝利者永不放棄。 著有《阿甘投資法》《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》《你沒學到的巴菲特：股神默默在做的事》《為什麼你的退休金只有別人的一半？》《慢飆股台積電的啟示錄》《全方位理財的第一堂課》，曾名列博客來年度百大暢銷書榜。
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